«Exportamos prácticamente lo mismo que hace 100 años»
De acuerdo con el estudio Un diagnóstico de Competitividad Comercial en Colombia, que realizó la Dirección de Estudios Económicos (DEE) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el marco de la Misión de Internacionalización, el desempeño de las exportaciones ha experimentado un deterioro en los últimos años. El estudio muestra que la fuerte dependencia que tiene la canasta exportadora nacional de los productos minerales y combustibles, como el petróleo crudo y el carbón, y la volatilidad de los precios de estos bienes a nivel internacional, han contribuido al déficit comercial del país.
Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que en todos los países de América Latina las exportaciones dependen de los commodities. A su juicio, el problema es histórico y aún persiste. «Si hace 100 años exportábamos café, carbón y banano, hoy exportamos principalmente petróleo crudo y carbón. Casi lo mismo. Esto tiene dos dificultades. La primera es que nuestra economía queda sujeta a los precios internacionales de dichas materias primas. Si estas caen, nuestra economía también, sin que podamos hacer nada. La segunda es que estamos produciendo bienes y servicios sin valor agregado, es decir, sin ningún proceso de transformación que aumente sus valores. Y esto repercute directamente sobre el crecimiento económico y la competitividad del país».
Según explicó el profesor, las exportaciones colombianas son altamente concentradas, tanto en términos de los productos, como en lo que se refiere a los países de destino.
Canasta exportadora: tradicional, con poco valor agregado
Según el Índice Herfindahl-Hischman (HH) —medida que informa sobre los niveles de concentración—, Colombia tiene una canasta exportadora altamente concentrada en comparación con la de países pares.
En 2009, Colombia tuvo la tercera canasta de exportación más concentrada del mundo, después de Rusia y Chile. En 2019, ascendió al segundo lugar, mientras que el primero lo ocupó Australia. Las materias primas sin transformación o commodities son los bienes que han dominado históricamente la composición de las exportaciones.
De acuerdo con el Estudio de la DEE, en 2009, año del boom petrolero, el crudo representó aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones del país (24,51%). Le siguieron el carbón, que representó el 16% del total de las exportaciones; los aceites de petróleo, con una participación del 5,82%; el café, con una del 4,79%, y el oro con una del 4,68%. Estas exportaciones, pertenecientes a la categoría de «tradicionales», representaron el 85,8% de la canasta exportadora.
En 2019, antes de la pandemia, un tercio de las exportaciones totales correspondió al petróleo, a pesar de que los precios del barril de Brent —referencia importante para el país— cayeron. La participación de este producto en la canasta exportadora, según los datos, fue del 32,9%. Para ese mismo año, además del crudo, se destacaron las exportaciones de carbón (12,4%) y de aceites de petróleo (7,4%), de manera que, en conjunto con el petróleo, representaron cerca del 55% del total de las exportaciones. Por su parte, el café y el oro, otras de las exportaciones tradicionales, tuvieron una participación del 6% y del 4,4%, respectivamente.
Al comparar las cifras de 2019 con las de 2009, se pone de presente que el carbón redujo su participación en 3,6 pp. Por el contrario, la participación del petróleo en 2019 tuvo un incremento de 8,39 puntos porcentuales (pp) y la del café uno de 1,21 pp. Otros combustibles, como el aceite de petróleo y el coque de carbón, están ganando participación en la canasta exportadora: el primero creció 1,58 pp y el segundo 1,51 pp.
Al respecto, el Estudio concluyó que las principales exportaciones colombianas tienen un valor agregado muy bajo. La mayoría, como muestra la tabla, son productos básicos y, en conjunto, el petróleo y el carbón tienen una participación de cerca del 40%. La excepción más notable son los vehículos, el décimo producto más exportado de acuerdo con las cifras. Este sector, centrado principalmente en el ensamble, reportó entre 2009 y 2019 un crecimiento de 1,03 pp.
Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la situación reportada en 2019 persiste. En 2020, se exportaron 2.447 millones de dólares FOB de café, 4.166 millones de dólares FOB de carbón y 8.755 millones de dólares FOB de petróleo. En conjunto, estos tres productos representaron el 49,5% de la canasta exportadora anual, cuyo valor fue de 31.056 millones de dólares FOB. La cifra aumenta si se tienen en cuenta las exportaciones de algunos metales, como el oro y el ferroníquel, y de otros commodities agropecuarios.
Por su parte, en lo que va de 2021 (periodo enero-junio) la canasta exportadora ha seguido volcada hacia las exportaciones tradicionales de materias primas y, en general, de bienes con escasa transformación. Los productos que han liderado el aumento —y que para el periodo enero-junio de 2021 representaron el 70.36% de la canasta exportadora— son Combustibles e industrias extractivas y Agropecuarios. Las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas reportaron un aumento del 15,3%, pues mientras en el período enero-junio del año pasado tuvieron un valor de 7.187 millones de dólares FOB, en el mismo periodo de este año reportaron uno de 8.282 millones de dólares FOB. Las exportaciones de productos Agropecuarios, por su parte, pasaron de 784 millones de dólares FOB en enero-junio de 2020 a 974 millones de dólares FOB en el mismo periodo de 2021 (incremento de 5pp), especialmente por el aumento en las ventas de flores y follaje cortados.
Países de destino: China gana terreno
Según indicó el Estudio de la DEE, además de la alta concentración de commodities en la canasta exportadora, «las exportaciones por país de destino también muestran una concentración considerable». En 2009, Colombia registró uno de los niveles más altos de concentración por destino, después de México y Canadá.
Estados Unidos y China, los dos principales países de destino de las exportaciones colombianas, concentraron en 2019 el 40.7% de estas. Para 2009, las exportaciones colombianas a Estados Unidos tuvieron un valor de 12.970 millones de dólares FOB, mientras que en 2019 se redujeron a 11.520 millones de dólares FOB. Las exportaciones a China, en cambio, se cuadruplicaron en relación con 2009: mientras en 2009 fueron de 950 millones de dólares FOB, en 2019 ascendieron a 4.565 millones de dólares FOB. En lo que va de este año, las exportaciones a Estados Unidos y China han sido de 5.197 millones de dólares FOB y 1.986 millones de dólares FOB, respectivamente.
Entre enero y junio de este año la participación porcentual de los países de destino en el total de las exportaciones fue la siguiente:
El profesor Guevara señaló que la concentración de las exportaciones en países como China y Estados Unidos se explica en parte por los acuerdos comerciales que ha firmado Colombia y que la dependencia que tienen las exportaciones nacionales de los commodities se ha intensificado con las políticas nacionales de las últimas dos décadas.
«Un factor determinante en todos estos fenómenos fue la concesión de gabelas tributarias al sector minero-energético. El país se ha dedicado a invertir en los sectores más intensivos en capital, y muy poco lo ha hecho en sectores intensivos en empleo, como la industria. Pero no solo eso. Todas las políticas sociales se han financiado con estas rentas petroleras que, además de volátiles, generan réditos a corto plazo», explicó. A su juicio, se requiere pensar en modelos económicos alternativos que prioricen la producción industrial de bienes con alto valor agregado y el empleo.
