La industria automotriz colombiana en cifras
La industria automotriz en Colombia ha experimentado cambios notables en los últimos años, y las estadísticas del DANE reflejan su evolución. En 2012, la “fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte” representaba un sólido 2,86% del PIB manufacturero y un 0,38% del PIB total. Sin embargo, en 2022, estos números disminuyeron al 2% y al 0,25%, respectivamente.
Si agregamos las actividades de comercio y reparación de vehículos, esta industria sigue siendo un pilar importante de la economía colombiana, al contribuir con el 1,7% del PIB y generar 45 mil empleos directos y 330 mil indirectos.
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Para la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), el deterioro en la producción nacional de vehículos se debe al aumento de las importaciones de vehículos terminados. Mientras los carros de ensamble nacional cubrían el 50% del mercado hace una década, hoy representan menos del 25%.
Importaciones de vehículos compiten con la industria automotriz local
De acuerdo con las cifras del DANE, entre 2002 y 2022 Colombia acumuló importaciones por más de USD $80.000 millones en vehículos automotores, remolques y semirremolques, mientras que las exportaciones acumularon ingresos por USD $11.000 millones.
Como resultado de estos intercambios comerciales, el déficit de la balanza comercial en la industria automotriz fue de USD $3.500 millones en promedio por año durante las últimas dos décadas.
En dos décadas, el país pasó de comprar 144 mil toneladas en vehículos y sus partes, por valor de más de USD $942 millones en 2002, a 648 mil toneladas por valor de USD $6.300 millones en 2022.
En los últimos años, el contexto internacional ha estado marcado por la reactivación tras la pandemia y por la guerra en Ucrania, lo cual ha encarecido el costo de los vehículos y su mantenimiento. El valor de la tonelada importada, en el grupo arancelario “Fabricación de vehículos automotores y sus motores”, pasó de USD $10.029 en 2019 a USD $10.450 en 2022.
El mercado ha cambiado y así lo evidencian las importaciones colombianas de vehículos. Aunque la mayor parte de estas importaciones provenían de Japón, México y Corea del Sur, en la primera década de este siglo nuevos actores internacionales lograron ocupar un lugar protagónico.
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En las importaciones colombianas de vehículos han surgido como competidores importantes Brasil, China, Estados Unidos y Argentina. En 2022, el 75% de los vehículos que llegaron a Colombia lo hicieron de Brasil (23%), México (15%), China (15%), Argentina (8%), Japón (7%) y Estados Unidos (7%).
Las exportaciones de la industria automotriz colombiana
Las cifras del DANE revelan que las ventas colombianas de la industria automotriz en el exterior no levantan cabeza desde la pandemia. Entre 2019 y 2022, las exportaciones colombianas de vehículos automotores y sus motores se redujeron un 44%, al pasar de USD $577,2 millones a USD $322,7 millones. Esto representó, en materia de cantidades, una caída del 46,7%, pues de 65.850 toneladas vendidas en 2019 se pasó a 35.130 toneladas en 2022.
El mercado internacional de vehículos se ha reducido para Colombia. En la última década, las ventas de nuestro país se concentraron en el mercado ecuatoriano, el cual pasó de representar el 38,6% de las ventas, en 2012, a representar el 61,4% en 2022.
Después de Ecuador, los principales mercados del país se encuentran a nivel regional. Entre 2021 y 2022, México (15,7%), Argentina (4,6%), Estados Unidos (3,2%), Perú (3%), Bolivia (2%) y Chile (1,7%) concentraron el 30,2% de las ventas de vehículos automotores y sus motores del país.
Ensamblaje de vehículos
A pesar de que las ventas de vehículos en Colombia han crecido en los últimos años, cada vez son menos los ensamblados en el territorio nacional. De acuerdo con Acolfa, en 2021 Colombia produjo más de 62.000 vehículos, una cifra que ha ido en declive desde 2011, cuando se fabricaron alrededor de 154.000 unidades.
En 2021, tres plantas ensambladoras lideraron esta producción: Renault Sofasa, con casi 40.000 vehículos; Colmotores (Chevrolet), con 17.000, e Hino con alrededor de 5.000. Sin embargo, en 2022, Renault-Sofasa logró un aumento del 25% en las unidades ensambladas, mientras que Colmotores experimentó una reducción del 21,8%.
El sector de fabricación de partes automotrices enfrenta desafíos debido a los bajos volúmenes de producción. Sin embargo, las exportaciones de autopartes crecieron un 24% en 2022 y se espera que este sector siga siendo un generador de empleo en Colombia.
La fabricación de vehículos en Colombia está descartada por su pequeño mercado y porque los vecinos ya se surten por otros países. Mientras que Brasil vendió 2.105.000 carros nuevos en 2022, México 1.095.000 y Argentina 537.000, en Colombia las ventas apenas llegaron a 263.000 unidades. Es por esto que el ensamblaje de vehículos se hace en su mayoría con piezas importadas y cubre apenas el 25% del mercado interno.
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