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domingo, 9 de febrero de 2025
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En el mercado del cacao y del chocolate los países europeos se llevan la mejor parte: cómo le va a Colombia

El mercado del cacao ha sido llamativo por el alto precio internacional. Acá le contamos cuáles son los países exportadores, la geopolítica detrás de este producto y la importancia de Colombia en el mercado del cacao.
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El mercado del cacao se caracteriza por la división de trabajo entre los países africanos que exportan el cacao en grano y los países europeos que exportan el cacao procesado. A pesar del potencial de la producción colombiana, el papel de Colombia en el mercado del cacao es marginal.

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El comercio exterior en el mercado del cacao

En el 2022 se produjeron 5,8 millones de toneladas de cacao en grano en el mundo. El 38% se produjo en Costa de Marfíl (2,2 millones de toneladas). Ghana fue el segundo productor de cacao en grano en el mismo año, con una producción de 1,1 millones de toneladas, el 18,8% del total. Indonesia representó el 11,3% y Ecuador el 5,7% con producciones de 667 mil toneladas y 337 mil toneladas, respectivamente, según la FAO.  

Según Trade Map, en el 2022 las exportaciones globales de cacao y sus preparaciones ascendieron a poco menos de USD $55 mil millones, una reducción del 2,7% con respecto a las cifras del 2021. Un elemento clave en el mercado del cacao es la diferencia entre los países que exportan el cacao en grano y los que exportan el chocolate y otras preparaciones alimenticias del cacao. 

En el 2022 se exportaron USD $8.859 millones de cacao en grano a nivel global. El principal origen fue Costa de Marfíl con USD $3.205 millones, el 36% del total. En segundo lugar lo ocupó Ghana, que vendió USD $1.363 millones de cacao en grano al exterior, el 15% del 2022, según Trade Map. Ecuador ocupó el tercer lugar con USD $915 millones, equivalentes al 10%.  

El 17% de ese cacao en grano fue importado por Países Bajos; Alemania importó el 13%; Malasia, el 11%; Estados Unidos, el 10%; y Bélgica compró el 9% del cacao en grano comerciado internacionalmente en 2022, según Trade Map. La otra parte del mercado del cacao son los productos procesados. 

De chocolate y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao se exportaron USD $33.832 millones en el 2022. Los principales exportadores de estos productos fueron Alemania, con USD $5.440 millones (16%), Bélgica, con USD $3.326 (9,8%), e Italia, que exportó USD $2.439 (7%), según Trade Map.

Entre el 2020 y el 2023 el precio de tonelada de cacao en grano estuvo siempre entre los USD $2.000 y los USD $3.000. En los primeros cuatro meses del año 2024 el precio del cacao ha llegado a superar los USD $9.000 la tonelada, de acuerdo a Bloomberg. Esta variación removió el mercado del cacao. Aunque una de las causas fundamentales detrás de estas variaciones son los fenómenos climáticos, la geopolítica del cacao también entra en juego.

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La geopolítica del cacao se reestructura 

Cerca de la mitad de la producción mundial de cacao se encuentra en África Occidental, donde el cacao es producido por pequeños agricultores. Los mayores procesadores se encuentran en los países desarrollados que obtienen las mayores ganancias del negocio.

Las condiciones meteorológicas, los altos costos de producción y el atraso tecnológico han determinado una merma en la producción. La Organización Mundial del Cacao estima que en el periodo 2023-2024 habrá un faltante de 374 mil toneladas y los precios superen los USD $10.500 la tonelada.

Enrique Daza, director de Cedetrabajo, explica que el mercado se ha tornado muy especulativo y grandes fondos de inversión están actuando. Muchos productores se han desplazado a otras actividades económicas y nuevos países promueven la producción con lo cual se prevé que en unos pocos años se reestructurará el mercado del cacao.

Para Daza, “la experiencia internacional demuestra que sin un fuerte apoyo estatal es imposible llegar a un nivel competitivo en la producción del grano”. Una tarea pendiente es que “los países productores participen en el procesamiento y comercialización del chocolate”, remata el experto.

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Es mínimo el papel de Colombia en el mercado del cacao

Colombia no es representativa en el mercado del cacao mundial. Es un país tomador de precios. En el 2022 Colombia produjo 62.158 toneladas de cacao en grano, el 1% de la producción mundial, de acuerdo a la Federación Nacional de Cacaoteros. 

Colombia exportó 6.044 toneladas de cacao en grano por USD $15,6 millones en 2022 y 20.000 toneladas de cacao transformado por USD $88 millones, según la información de Trade Map. Así que, en los dos casos representa menos del 1% de las exportaciones mundiales.

En Colombia el cacao se siembra en 31 departamentos, para un total de 190.000 hectáreas, de acuerdo a la Federación Nacional de Cacaoteros. Santander produce el 40% del cacao del país; Arauca, el 15%; y Antioquia, el 8%.