Brasil, México y China se disputan el mercado colombiano de vehículos

Entre 2006 y 2012, la participación de las actividades de “fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte” representaba un 2,7% del PIB manufacturero y un 0,38% del PIB total, de acuerdo con las cifras del DANE. Desde entonces, la industria automotriz ha perdido participación en la economía, pues en 2023 estos números disminuyeron al 1,66% y al 0,2%, respectivamente.

Las ventas de vehículos en Colombia no han logrado recuperar los niveles de 2012. Entretanto, las importaciones de vehículos se redujeron en la última década y la competencia entre los proveedores latinoamericanos y China es cada vez más fuerte según Cedetrabajo.

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Importaciones de Colombia de vehículos

Las importaciones colombianas del sector de vehículos y transporte cayeron de forma precipitada entre 2012 y 2019. En términos de cantidades, Colombia pasó de importar 937.556 toneladas a 625.280 toneladas. Aunque con la pandemia, en 2022, las importaciones experimentaron un breve crecimiento, cerrando en 807.054 toneladas, en 2023 las importaciones colombianas del sector de vehículos y transporte se redujeron nuevamente, con 539.324 toneladas.

En este sentido, las cantidades importadas cayeron un 43% entre 2012 y 2017 (el peor registro de la última década antes de la pandemia). Para 2019 las importaciones fueron un 33,3% menores a las del 2012.

Aunque la pandemia golpeó con gran fuerza al sector en 2020, con una caída de las importaciones del sector de vehículos y transporte de 25% con respecto a 2019 en términos de toneladas. En 2021 y 2022 estas compras crecieron a nivel anual un 30,78% y un 31,17% en 2021 y 2022 respectivamente.

Sin embargo, en 2023, las importaciones de mercancías del grupo vehículos y transporte retrocedieron un 33,2%, apenas superaron por unas 6 mil toneladas el registro de 2017. Así lo confirma Cedetrabajo tras analizar cifras de Mincomercio.

Vehículos y autopartes son los principales productos de la canasta importadora

En el periodo 2012-2023, las compras colombianas de mercancías de la categoría de “vehículos y transporte” en los mercados internacionales fueron en su mayoría del grupo “Vehículos automotores y sus motores”, los cuales tuvieron una participación de 54%. Los productos de la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos (15,7%), la fabricación de motocicletas (11,6%) y la construcción de barcos y estructuras flotantes (9,6%) completan más del 90% de las importaciones colombianas.

Las importaciones más importantes, las de mercancías en el grupo de “Vehículos automotores y sus motores” en términos de cantidades pasaron de 507.814 toneladas en 2012 a 284.637 toneladas en 2017. Tras esta caída de 44%, en 2019 se registraron compras en toneladas superiores en un 28,1% con respecto a los registros de 2012.

Los productos de la fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios de lujo para vehículos representaron el 15,7% de las compras entre 2012 y 2023. Este grupo de compras pasó de 96.356 toneladas en 2012 a 121.000 toneladas en 2019. Este nivel no lo ha podido recuperar, pues en 2022 las importaciones llegaron a las 149.024 toneladas y en 2023 apenas llegaron a 103.623 toneladas, un -21,6% con respecto a los registros de 2022.

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Brasil, México, China y Argentina los ganadores en el mercado colombiano de vehículos

De acuerdo con la información del DANE, entre 1992 y 2001, los principales proveedores de vehículos de Colombia eran Japón (26,3%), Estados Unidos (22,6%), Venezuela (12,4%), Corea del Sur (9,2%), Francia (5,3%), Ecuador (4%), México (3,8%), Brasil (2,6%) y Alemania (2,3%).

Para la primera década del siglo XXI (2002 – 2011), México (14,7%), Japón (8,4%), Corea del Sur (11,4%), Estados Unidos (6,5%), Ecuador (5,6%) y Brasil (3,9%) lideraron la lista de proveedores de vehículos al mercado colombiano, según Cedetrabajo.

Fuente: Cedetrabajo

Corea del Sur entró al mercado colombiano con fuerza entre 1991 y 1994, años en los que logró ubicarse como el cuarto proveedor de vehículos de Colombia. 

Aunque inicialmente esta posición estuvo en competencia constante con países como Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. Entre 2010 y 2016, Corea del Sur se ubicó como el tercer proveedor de vehículos más importante de Colombia. 

Sin embargo, después de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea del Sur, entre 2017 y 2019 el país asiático perdió su posición de mercado con países como Brasil, México, Argentina, China, Japón y Estados Unidos.

Desde el 2019, los vehículos más importados por Colombia, provienen de Brasil (24,7%), México (17,4%), China (14,4%), Argentina (8,4%), Japón (8,1%), Estados Unidos (5,9%) y Corea del Sur (3,8%), de acuerdo con Cedetrabajo. 

A pesar de la entrada en vigencia de los TLC suscritos con Estados Unidos y Corea del Sur, el marcado ascenso de Brasil y Argentina contrasta con la pérdida de participación de Estados Unidos y Corea del Sur en las importaciones colombianas de vehículos.

Las marcas más vendidas en Colombia

De acuerdo con Cedetrabajo, con base en los informes de comportamiento del mercado automotriz de la ANDI, se evidencia que los consumidores han modificado sus preferencias.

Entre 2017 y 2022, Renault (29,2%) fue la marca más comprada en el mercado colombiano de automóviles. Chevrolet (25,8%), Mazda (11,9%), Nissan (11,1%), Kia (11%), Toyota (3,7%), Suzuki (3,7%) y Volkswagen (2,9%) completan el 60,8% de las ventas totales de vehículos.

Desde 2019 Renault desbancó a Chevrolet como la marca de vehículo preferida de los colombianos. Además, Mazda, Nissan y Kia han cedido frente a Toyota, Suzuki y Volkswagen. 

Fuente: Cedetrabajo